Financing Support
Capital Structuring and Strategic Advisory for Hospitality Investments
Introduce
프로젝트 금융 및 투자유치 지원
기관 투자 수준의 정밀한 재무 전략을 통해 자금 조달의 불확실성을 제거합니다.
초기 투자 비용이 크고 운영 리스크가 수반되는 호스피탈리티 자산의 특성을 고려하여, 개발·매입·리노베이션에 최적화된 자본 구조(Capital Stack)를 설계하고 금융 조건을 자문하는 호텔컨설팅을 제공합니다
국내외 금융 네트워크를 바탕으로 리스크를 분산시키는 금융 구조를 제안하며, 대주단(Lenders)과 지분 투자자(Equity Investors)를 설득할 수 있는 고도화된 재무 모델 및 정밀한 언더라이팅 자료를 지원하여 성공적인 호텔사업을 위한 신속하고 효율적인 자금 조달을 견인합니다
Key Focus Areas
최적의 자본 구조(Capital Stack) 설계
프로젝트의 사업성을 극대화하기 위해 선순위/후순위 대출, 브릿지론, 지분(Equity) 투자 등의 최적의 비율 및 조달 구조 수립
인수 심사(Underwriting) 자료 및 IM 패키지 구축
금융 기관 및 잠재 투자자가 자산의 리스크와 수익성을 직관적으로 파악할 수 있도록 기관 투자자 기준(Institutional-grade)의 재무 모델 및 설명서 작성
금융 조건(Term Sheet) 검토 및 리스크 자문
금리, 만기, 담보 조건, 중도상환 수수료 등 대주단이 제시하는 금융 조건의 타당성을 클라이언트의 입장에서 객관적으로 비교·분석
국내외 호스피탈리티 투자 네트워크 연계
전략적 투자자(SI) 및 재무적 투자자(FI)와의 원활한 소통을 위해 당사의 전문성과 네트워크를 활용한 전략적 가교 역할 수행
